Начальная наполнение данными#

Для начала работы необходимо:

Создать временные периоды - на которые будет производиться планирование и постановка целей.
Создать базовую структуру компании (команды и подразделения).

Временные периоды#

Для заполнения справочника:

перейдите в раздел "Администрирование" "Временные периоды"
нажмите кнопку "Создать периоды"
укажите год
Нажмите "Сохранить"

При нажатии автоматически будут созданы 5 периодов:

основной период за указанный год
4 квартальный периода, как потомки выбранного периода

Вы можете создавать периоды сразу:

на текущий год - для отслеживания целей этого года
на прошлые года - за которые вы хотите внести цели и результаты деятельности
на будущий год/года - для постановки следующих целей

Структура команд#

В разделе "Компания" / "Команды" вы можете создать иерархическое представление команд.

Для команд можно использовать признак "проектная", если это виртуальная команда, созданная под проект. Виртуальные команды могут находиться в на любом уровне иерархии.

Для начала планирования достаточно завести структуру верхнего уровня, добавляя детализацию по мере необходимости.